Martes, 3 de Noviembre de 2009, 15:50hs
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Fuente: Reuters
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MERCADOS - Deuda
Minera brasileña Vale lanza bonos a 30 años
* Vale lanza 1.000 mln dlrs en deuda a 30 años
* Margen 265 pts base sobre rendimiento bonos Tesoro EEUU
(Cambia redacción, agrega doble procedencia, tamaño de la
emisión y rendimiento)
Por Brian Ellsworth y Guillermo Parra-Bernal
RIO DE JANEIRO/SAO PAULO, nov 3 . - La minera
brasileña Vale anunció el martes la emisión de bonos a 30 años
por 1.000 millones de dólares, con un retorno de 265 puntos
base sobre títulos del Tesoro estadounidense comparables,
dijeron fuentes con conocimiento directo de la operación.
Vale , la mayor productora de mineral de
hierro del mundo, dijo en un comunicado que usaría los fondos
provenientes de la venta con propósitos corporativos
generales.
Un portavoz de la compañía declinó comentar detalles de la
emisión.
El rendimiento previsto es menor que el original de 270
puntos base sobre los papeles similares a 30 años del Tesoro de
Estados Unidos, indicando una fuerte demanda para la emisión, dijo una fuente con conocimiento de la operación.
Otras tres fuentes dijeron a Reuters que la demanda para la
oferta, que no había sido cerrada, alcanzaba a 2.500 millones
de dólares.
La emisión se realizaba a través de integral Vale Overseas
Limited, dijo la compañía.
Los líderes de la operación eran Deutsche Bank Securities
Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y J.P. Morgan Securities Inc.
Los bonos constituyen obligaciones no garantizadas de Vale
Overseas y contarán con la garantía total e incondicional de
Vale, dijo la empresa.
La venta se produce días después de que la petrolera
estatal de Brasil, Petrobras vendió 4.000 millones
de dólares en deuda a 10 y 30 años, en la mayor oferta de bonos
corporativos realizados por una compañía brasileña.
En septiembre, Vale vendió 1.000 millones de dólares en
bonos globales de 10 años y ofreció 942 millones en deuda
convertible en julio.
El mes pasado, la empresa anunció que que ampliaba su
presupuesto de inversiones para el 2010 a 12.900 millones de
dólares, sobre los planeados 9.000 millones de este año, luego
de presiones del Gobierno para que invirtiera en Brasil.
REUTERS JCV GD/
